В Англии XIX века группа горожан уничтожила графа Миттерхауса, похищавшего детей из их города. Граф был вампиром и проклял весь город, пообещав, что кровь детей его убийц возродит его к жизни. Через пятнадцать лет после этих событий в городе разразилась эпидемия неизвестной болезни, а вскоре туда нагрянул цирк с удивительными представлениями, в которых черная пантера превращалась в симпатичного цыгана, а две летучие мышки — в пару акробатов-близнецов.